船舶-2010年1-9月我國船舶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析_研究報告

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2010年1～9月，我國造船指標保持升勢，其中造船完工量和新接訂單增長趨于平緩，手持訂單比2009年底上升3.5%。主要經(jīng)濟指標保持兩位數(shù)增長，總體經(jīng)濟運行情況良好。1～9月全球造船市場逐步復蘇，新船訂單船型多樣化趨勢明顯，但造船市場復蘇基礎薄弱，我國船舶工業(yè)面臨的人民幣匯率風險加劇，節(jié)能減排等國際新標準要求將更加嚴格。

一、產(chǎn)業(yè)基本情況

1．我國造船指標保持升勢，手持船舶訂單繼續(xù)回升

1～9月，全國造船完工量4582萬載重噸，同比增長65.0%，其中海船為1331萬修正總噸，出口船舶占總量的82.3%。我國新承接船舶訂單5071萬載重噸，是去年同期新接訂單量的3倍，其中海船為1417萬修正總噸，出口船舶占總量的76.6%。截至9月底，我國手持船舶訂單量19474萬載重噸，比2009年底手持訂單上升3.5%，比上年同期增長1.2%，其中海船為5416萬修正總噸，出口船舶占總量的87.3%。

2．工業(yè)總產(chǎn)值同比繼續(xù)增長，增速較上半年略有減緩

1～9月，全國規(guī)模以上2054家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4860億元，同比增長24.2%，增速較上半年減緩0.8個百分點，比去年同期減緩8.3個百分點。其中船舶制造業(yè)3705億元，同比增長23.6%，增速較上半年減緩0.6個百分點，比去年同期減緩14.1個百分點；船舶配套業(yè)551億元，同比增長26.3%，增速較上半年減緩4.4個百分點，比去年同期減緩16.2個百分點；船舶修理及拆船業(yè)557億元，同比增長23.2%，增速較上半年減緩0.8個百分點，比去年同期增加20.4個百分點。

3．出口依存度依然較高，出口交貨值增速開始回升

1～9月，我國造船企業(yè)完工出口船3771萬載重噸，占造船完工總量的82.3%；新承接出口船訂單3884萬載重噸，占新接訂單總量的76.6%；截至9月底，手持出口船舶訂單17001萬載重噸，占手持訂單總量的87.3%。2010年1～9月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2128億元，同比增長17.9%，與上半年增幅持平，增幅比去年同期下降2個百分點。

4．企業(yè)經(jīng)濟效益全面回升，實現(xiàn)利潤保持增長

1～8月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入3600億元，同比增長26.1%，增速比上年同期減緩10.5個百分點。其中船舶制造2673億元，同比增長25.4%，增速減緩20.2個百分點；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)445億元，同比增長28.9%，增速減緩13.7個百分點；船舶修理及拆船業(yè)444億元，同比增長24.4%，去年同期為同比下降0.8%。1～8月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)利潤總額274億元，同比增長32.7%，去年同期為同比下降5.5%。其中：船舶制造225億元，同比增長44.7%，增速加快38.3個百分點；船舶配套產(chǎn)品制造業(yè)24.1億元，同比增長8.9%，增速減緩17.2個百分點；船舶修理及拆船業(yè)21.4億元，同比下降16.4%，降幅收窄30.1個百分點。

二、存在的問題

1．全球造船市場逐步復蘇，新船訂單船型多樣化趨勢明顯

全球新船市場逐步復蘇，2010年1～9月全球新船訂單量突破9000萬載重噸，從4月至7月，單月成交量均突破1000萬載重噸。另一方面，新船訂單結構得到調(diào)整。前幾個月，散貨船的訂單量一直占新船訂單總量的70%以上，從7月份開始，船型訂造不再單純依靠散貨船，大型油船訂單增多，集裝箱船出現(xiàn)多筆批量訂單，散貨船訂單量下降至50%。新船價格趨于企穩(wěn)回升。據(jù)克拉克松最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月底新船價格指數(shù)為141.4點，該指數(shù)從5月以來一直維持在141～142點。從航運市場、新造船市場、新船價格、訂單結構等來看，全球造船市場復蘇的行情已經(jīng)顯現(xiàn)。

2．撤銷船舶訂單開始減緩，交船難也得到緩解

2010年以來，撤銷船舶訂單開始減緩，2010年1～9月，全國共撤消船舶訂單40艘、74.9萬載重噸，約占2010年9月底手持船舶訂單總量的0.38%。重點監(jiān)測船舶企業(yè)9月當月沒有訂單撤消。與此同時，隨著船市逐漸回暖，交船難的問題得到一定程度的緩解，2010年1～9月，江蘇新世紀造船、熔盛重工、揚子江船業(yè)、揚州大洋、中遠川崎和長航金陵6家船企交船均突破百萬載重噸。2010年1～9月，全球新船交付量為1997艘，據(jù)預期2010年新船交付量將突破1.5億載重噸，2011年新船交付量為1.417億載重噸。

3．人民幣匯率變化對造船行業(yè)影響巨大

由于我國造船業(yè)出口依存度高達80%以上，人民幣升值對造船行業(yè)的影響巨大，經(jīng)測算人民幣匯率每升值1%，造船企業(yè)手持訂單收入將減少約40億人民幣。2010年6月19日我國重啟匯率形成機制改革以來，人民幣對美元已升值2%以上，導致船舶行業(yè)減少收入近百億元。同時金融危機爆發(fā)以來，船價普遍下降20%～30%，部分船舶甚至下降40%，人民幣升值使我國船舶行業(yè)利潤極度下降，2013年開始，有可能面臨全行業(yè)虧損，必須引起高度重視。4．國際新標準、新規(guī)范實施對船廠提出更高要求隨著節(jié)能減排，降低能耗要求的不斷提高，國際社會對污染物排放管理的規(guī)則越來越嚴格，綠色環(huán)保成為當今船舶行業(yè)的一個重要發(fā)展方向。但是，我國現(xiàn)有船舶在動力、電力裝置、操作諸多方面的能源使用效率不高，仍有較大的提升空間。因此，在降低航運成本的驅動下，船東將會加速用新船替換能源效率低下的舊船。這一方面會增加新船需求，另一方面也對船廠在設計和配置方面提出了更高的要求。

三、對策

1．發(fā)展海洋工程裝備行業(yè)要堅持有所為、有所不為

9月8日，國務院常務會議原則通過了《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，將節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車列為現(xiàn)階段重點發(fā)展和培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，海洋工程裝備制造業(yè)被列為高端裝備制造業(yè)的一個重要領域，這給海洋工程產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了重大機遇。目前，我國海洋工程裝備具備實現(xiàn)重大技術突破、面臨重大發(fā)展需求的產(chǎn)業(yè)基礎。在海洋工程裝備入選戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)后，我國在發(fā)展這一產(chǎn)業(yè)時一定要明確思路，有所為，有所不為。政府方面要加快出臺支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，包括支持建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、支持專業(yè)化發(fā)展模式、組織實施重大產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展工程、研究制定支持戰(zhàn)略。

2．造船相關產(chǎn)業(yè)之間需建立“3S”產(chǎn)業(yè)合作機制

船舶工業(yè)的快速發(fā)展，也對相關行業(yè)提出了更高的要求，比如高性能鋼材需求增加，對國內(nèi)鋼鐵行業(yè)就提出了新要求。產(chǎn)業(yè)專家指出，造船業(yè)（shipbuilding）、航運業(yè)（shipping）以及鋼鐵公司（steelcompanies）急需建立一種“3S”產(chǎn)業(yè)合作機制。船舶制造企業(yè)、航運企業(yè)和鋼鐵制造企業(yè)之間應該建立合作模式，以此提高三方的競爭優(yōu)勢，供應鏈管理是提高企業(yè)核心競爭力的有效途徑之一，可予以政策引導和扶持。

3．及時制定出臺鼓勵企業(yè)兼并重組的政策措施

需要及時制定出臺鼓勵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉、債務合并與處置、財稅利益分配等問題；采取資本金注入、融資信貸等方式支持大型船舶企業(yè)集團實施兼并重組。

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2010年1-9月我國船舶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析